我国氢能汽车跃上了3万辆新台阶，但市场格局大变，已面目全非

根据香橙会氢能数据库数据统计，我国上半年氢燃料电池汽车保有量超过了3万辆，跃上了一个新台阶。但市场结构开始出现大变化。

1、整体销量

根据上险数据统计，2025年上半年全国氢燃料电池汽车销量1965辆。截至2025年上半年，全国燃料电池汽车保有量30212辆。

受示范城市群补贴发放不及时、企业融资资金因推车垫资、落地换订单、研发投入等消耗过多导致企业资金紧张、新政策未推出企业保持观望态度、氢车降本快利润薄等综合因素影响，上半年氢车推广步伐减慢。

上半年全国氢燃料电池汽车销量1965辆，同比2024年上半年销量2512辆，下降21.8%。

图1：2016-2025年6月中国燃料电池汽车销量及增速（辆，%）

数据来源：香橙会氢能数据库

从2025年各月来看，开年1月氢车销量暴跌，2-3月氢车销量走势强劲，3月氢车销量728辆，达历史同期及今年上半年最高水平，第一季度销量1143辆，同比增长39.1%，在传统淡季中表现亮眼；4-5月低迷，6月走势较强。

图2：2025年1-6月中国燃料电池汽车销量及增速（辆，%）

数据来源：香橙会氢能数据库

单车装机功率持续攀升。近5年燃料电池汽车系统装机功率以79.7%的复合增长率从79.4MW上升至2024年828.1MW。2025年上半年系统装机功率259.9MW。燃料电池汽车单车平均装机功率从2020年的52.9kW上升至2024年的116.7kW，2025年上半年为132.3kW，同比增长22.4%。

图3：2020-2025年6月燃料电池系统装机功率及平均装机功率

数据来源：香橙会氢能数据库

2、车型结构分析

专用车与牵引车为主销车型。2025年上半年燃料电池牵引车销量728辆，同比减少30.7%，占比达37%；燃料电池专用车销量805辆，同比增长5%，占比达41%；燃料电池自卸车销量232辆，同比增长60%，占比达11.8%。

专用车中，冷藏车销量最佳，为523辆，但跟去年同比还是减少了17.8%；其次是混凝土搅拌运输车销量为165辆，是去年同期销量约40倍。

图4：2025年1-6月燃料电池汽车具体车型分布

数据来源：香橙会氢能数据库

重型货车是燃料电池汽车的主攻方向。2025年前半年总质量25吨及以上的货车销量占货车总销量的61.4%，为1124辆，其中25-31吨货车占比39.4%，为722辆；31吨及以上货车销量占比21.9%，为402辆。9吨以下的货车占比28.7%，为525辆。

图5：2025年1-6月燃料电池货车总质量分布

数据来源：香橙会氢能数据库，注：此处的燃料电池货车包含除去燃料电池乘用车、客车以外的所有车型

3、整车、系统企业销量

2025年上半年燃料电池汽车市场集中度进一步提高，市场格局发生变化。

整车方面：2025年上半年出货的燃料电池汽车整车企业约30家，较2024年上半年减少约7家。Top10车企总销量1789辆，占总销量的91%，较去年同期增加9.6%；Top5车企1392辆，占比70.8%，较去年同期增加14.3%。位列前三的企业依次为中国重汽氢车销量564辆，市占率为28.7%；现代商用车341辆，市占率17.4%；三一汽车233辆，市占率11.9%。

而2024年上半年氢车销量出货的前三的企业分别为美锦新能源445辆、苏州金龙286辆、一汽集团241辆。

图6：2025年上半年燃料电池汽车整车企业TOP10销量及市占率

数据来源：香橙会氢能数据库

系统方面：2025年上半年出货的燃料电池汽车整车企业约35家，较2024年上半年减少8家。Top10系统企业系统装机量累计1715套，占总装机量的87.3%，占比较去年同期增加6.7%；Top10系统企业装机功率累计约225.6MW，占总装机功率的86.8%，占比较去年同期增加5.9%。

Top5系统企业1286套，占比65.4%，占比较去年同期增加3.7%；Top5系统企业装机功率累计约153.3MW，占总装机功率的59%，占比较去年同期减少4.1%。

位列前三的企业依次为东方氢能装机量385套，市占率为19.6%，装机功率约52.1MW，市占率为20%；现代氢能342套，市占率17.4%，装机功率约30.8MW，市占率为11.8%；云韬氢能234套，市占率11.9%，装机功率约27.2MW，市占率为10.5%。

而2024年上半年系统配套前三的企业分别为亿华通652套、装机功率约60.3MW，重塑能源388套、装机功率约50.1MW，国鸿氢能257套、装机功率约30.8MW。

图7：2025年上半年燃料电池汽车系统企业TOP10装机量及累计装机功率

数据来源：香橙会氢能数据库

系统企业与整车企业配套：东方氢能与中国重汽、成都客车配套。2025年上半年东方氢能配套中国重汽365套系统，累计装机功率约50.7MW；配套成都客车20套系统，累计装机功率约1.4MW。

现代氢能与现代汽车、广州环卫机械配套。2025年上半年现代氢能配套现代汽车341套系统，累计装机功率约30.7MW；配套广州环卫机械1套系统，累计装机功率90kW。

云韬氢能与三一汽车、新楚风汽车配套。2025年上半年云韬氢能配套三一汽车233套系统，累计装机功率约27.1MW；配套新楚风汽车械1套系统，累计装机功率80kW。

 图8：2025年上半年TOP5系统企业与整车企业配套情况

数据来源：香橙会氢能数据库

4、区域销量

从销售地区来看，2025年上半年国内33个城市销售了燃料电池车。其中，成都销量最多，为500辆，占总销量的25.4%，主要来源于2024年成都市的揭榜挂帅项目；广东前期氢车示范任务完成不理想，今年加快推广步伐，深圳氢车销量352辆，位列第二，广州销量178辆，位列第四；北京销量230辆，位列第三。

图9：2025年上半年氢车销量TOP15城市

数据来源：香橙会氢能数据库

2025年上半年非燃料电池汽车示范城市群城市销量为764辆，占总销量的38.9%。示范城市群中，2025年上半年五大城市群合计推广1201辆，广东城市群推车最多，为670辆；其次是京津冀城市群424辆。

截止2025年上半年，五大示范城市群合计推广16633辆，完成四年示范任务的51.2%；其中京津冀城市群推车6191辆，已超额完成任务；其次是上海城市群3627辆，完成示范任务的72.5%；河南城市群2513辆，完成示范任务的56.5%。

 图10：燃料电池汽车示范城市群燃料电池汽车推广数量、目标及完成比例

数据来源：香橙会氢能数据库